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CRM项目实施报告

发布时间:2015-12-07

   CRM项目报告是非常重要的一个核心要素,不仅可以当成用户某项流程工具以及简化机制处,还能从CRM系统中获得制定为明确的决策信息,而且信息都是通过报告去访问的,CRM项目实施过程中和每个阶段都会用到报告,而报告的内容主要有以下几点:

  1、后期规划,在这个规划阶段用户需要定义项目里更高的目标,在大多数情况下,报告是单个或者多个目标的核心内容,如:怎么样获得销售代表对活动的客观评价或者是产品线的支持成本等,这些目标都是解决报告方案的关键。

  2、设计,在设计阶段要定义报告的内容,用来获取信息并将它们输入到业务流程中,如果报告需要按销售机会进行分类,那么会在销售流程的哪个阶段呢?又由谁来获取呢?以及要用什么格式输入信息等,报告不能单独设计。

  3、构建,在CRM客户管理系统报告的构建阶段,需要用适合报告类型的工具来开发报告。

  4、部署,从系统的测试到用户的验收测试都要包含报告,这样才能确保这些信息能够满足CRM应用的需求,而且报告还要包含在CRM培训过程中,需要培训报告的运行机制,以及数据的信含义。

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