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风险理财CRM

  来源:简信CRM   日期:2019-12-23    Tags:在线CRM移动CRM定制CRM

【行业背景】在中国,“理财”一词在20世纪90年代初期已经出现。2012年以来,随着我国一系列财经政策的逐步实施,为投资理财市场开辟了广阔的发展空间,个人理财种类繁多,从炒金、基金、炒股、国债、储蓄到外汇、保险以及P2P形式投资和房产投资等。

随着IT技术的日益精进,现在的金融机构正步入客户主导的买方市场。风险理财行业面临着诸多的挑战,实现服务的高效,专业,快捷,服务到位为目标提升自身的竞争能力和盈利能力是风险理财行业面对市场环境变化的手段和方式。

风险理财.png

风险理财行业CRM系统可以帮助风险理财企业优化自己的服务,做到与客户的深度互动。简信CRM系统提供合理科学的解决方案,以信息技术为手段,借鉴风险理财行业的应用实践和管理经验,整合风险理财行业的特殊性,优化了一套完整的以客户为中心的管理模式。

·客户管理

简信CRM系统整合优化客户信息,提高理财师对系统录入客户信息的接纳度;提升集团对客户资源池的有效利用和跟进。

·产品管理

简信CRM系统集成核心业务系统,产品结构和产品阶段清晰化、操作流程简便化,完整、准确地展现客户资产、交易数据,为投顾服务提供有力支撑。

·销售管理

简信CRM系统规范产品认购、申购、赎回流程。认购必须要强制预约,热销产品实现可非标预约。电子合同必须上传打款凭证,电子合同金额关联影响剩余额度。

·客户服务管理

简信CRM系统提供提醒服务,客户购买产品的到期、分红提醒、客户重要日子提醒等等,强化客户的服务。

风险理财CRM可以帮助为理财公司搭建数据处理、业务管理、报表分析平台,全面提升企业运营效率和服务水平,让其做出针对性的客户决策。

如您需要了解更多简信CRM系统解决方案内容,可以咨询在线客服或拨打热线:400-0665-929。

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