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金融租赁CRM

  来源:简信CRM   日期:2019-12-23    Tags:在线CRM移动CRM定制CRM

【行业背景】金融是现代经济的核心,目前,中国已形成了银行、证券、保险等功能比较齐全、分工合作、多层次的、政策性金融和商业性金融协调发展的金融机构体系。金融租赁,是指出租人按照事先约定的合同,向承租人收取费用,将一个时期的该固定资产的使用和收益权让渡给承租人。

随着金融服务企业的增多,行业内的商业竞争愈演愈烈。金融行业综合性企业一般都是体量巨大、客户量庞大、产品线众多的大中型企业,一般金融机构各地都建有有分支机构,产品种类繁多且产品与客户有一定匹配性关系,金融风控要求极高,客户服务量巨大。金融租赁行业往往要借助信息化的手段来帮助自己管理客户和产品,而CRM是一个绝佳的选择。

金融租赁.png

金融租赁CRM系统可以帮助金融租赁机构优化自己的服务,做到与客户的深度互动。简信CRM系统提供合理科学的解决方案,以信息技术为手段,借鉴金融租赁的应用实践和管理经验,整合金融租赁的特殊性,优化了一套完整的以客户为中心的管理模式。

·利息偿还额计算

简信CRM系统通过设定相关的函数(IPMT),基于固定利率及等额分期付款方式,返回给定期数内对投资的利息偿还额,使金融租赁财务报表更加清晰明了。

·租赁合同管理

录入租赁合同信息:签约时间、押金、首付款、每月租金、租赁期限、租金起算日、滞纳金等。合同下可以添加本次租赁的产品,显示本次租赁的产品数量。同时还可以上传相应的条款文件。

·产品期次管理

针对不同的产品,在合同详情中会显示某个产品的交纳租金情况:应交期次、已交期次、逾期等。当出现产品质量问题或退货情况,还可以对某个产品进行中止操作。

·金额核销管理

针对不同的产品,每月可以选择单个核销或者批量核销。当核销金额有剩余时,可以转入客户的个人余额中,可用于下次核销。

·数据统计

显示不同产品的首付款、押金、收款期次和金额、共欠款以及未收账款。不同颜色显示不同的状态,同时还可以进行批量金额核销。

金融租赁CRM可以组建一个以客户服务为中心的金融租赁企业,有效地保护客户资源,降低企业风险,并且具有业务检查功能,企业的业务动态一览无余,帮助金融租赁企业提升自己的工作效率,创造更多的收益。

如您需要了解更多简信CRM系统解决方案内容,可以咨询在线客服或拨打热线:400-0665-929。

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