移动在线增长型CRM系统


服务热线:400-0665-929

新闻资讯      行业新闻    正文

简信CRM:CRM系统的合同订单流转方案

  来源:简信CRM   日期:2020-04-02    Tags:在线CRM移动CRM定制CRM

一个完整的销售流程中,必然伴随着双方之间关于产品或者服务的约定的生成,比如报价单、销售单、服务合同等,这些都可以看作是合同。

合同管理是销售管理中很重要的一个环节,企业的经济往来,主要都是以合同的形式进行。在销售过程的管理中,合同的流转管理也必须齐头并进,才能完成整个销售过程。

u=1694631768,1857428091&fm=26&gp=0.jpg

简信crm中对于合同流转的管理非常的清晰,销售员可以在跟进客户的同时,相对应的根据进度建立合同表单,然后进行合同的流转,按照公司设置好的流程有序进行,相关管理人员可以随时查看到目前的工作进度,并进行相应的管控。

如何在CRM中创建合同订单?

在简信CRM中创建合同的入口有两处,便于用户快速新增合同:

1、商机模块的关联模块中添加合同

进入商机模块下,单击需要添加“合同”的商机,进入商机详情页,点击关联模块中的“合同”,即看到“添加合同”的按钮,点击并填写信息,保存后就有新的合同,不仅方便,而且能够避免遗漏产品信息。如下图所示:

图片1.png

2、合同模块中直接新增合同

进入合同模块下,右上角有“添加合同”按钮,点击并填写信息,即可创建新的合同。图下图所示:

图片2.png

CRM中的合同随时提交审核

一个合同流转的流程,企业可以按照自身的需要进行流程的详细设置,选择每一级的负责人,甚至可以安排多人同时负责,或者是由提交人自行选择下一级流程的负责人等等,以能够最大限度的满足各个不同企业的使用流程。

通过CRM系统,可以一次性递交审批给多个上级,进行多级审批。系统会自动地按照上下级、多层级的逻辑关系进行逐层审批,还可以通过CRM软件智能选择拥有相同权限的审批的人员进行更替,并且在您向上级递交合同审批申请后,CRM软件会第一时间自动发送提醒上级有申请待审批,大大地缩短合同审批时间。

此外,合同模块与客户关联,方便销售更好回顾整体客户从跟进到成交的全过程,也能便于相关人员更好了解客户中的详细情况。并且销售合同提交创建后,合同金额系统会自动统计,方便业务人员及管理人员知晓合同回款动态。》》》相关推荐:客户关系管理系统提升客户转化率的攻略!

 企业内部的效率跟不上,必定会影响与对方的合作关系。既然如此,为什么不选择现代信息技术的CRM系统进行合同管理呢?简信CRM软件可以帮助企业实现办公自动化、流程化、规范化管理;实现从合同拟定、审核、正式签订、合同同步、盖章归档到合同资料的维护的全方位管理。简信软件6年多来专注于CRM软件实施,支持定制开发和云平台3人以下免费使用:400-0665-929。

客服在线咨询

在线咨询

联系电话

联系电话

咨询电话

咨询电话

400-0665-929

建议反馈

建议反馈

我们在追求更好的道路上需要您的建议

QQ客服

QQ客服

智能诊断,迅速解答

免费使用crm

免费使用

开源版crm下载

开源版下载

开源版下载

注:本产品只针对部分技术爱好者研究使用,并承诺永久免费

联系人姓名
公司名称
手机号码
输入图形验证
图形验证码
手机验证码

开通云平台将会获得 3名 用户终身免费使用资格

全国热线:400-0665-929

郑州总部:0371-55960670