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【升级公告】简信CRMv4.1.6持续升级用户体验!

  来源:简信CRM   日期:2020-06-01    Tags:在线CRM移动CRM定制CRM

简信CRM诞生之日起,就不断与时俱进、更新迭代。这次,简信CRM带来了全新的功能升级,希望能给您带来更便捷的用户体验。

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下面将详细介绍本次升级的新增功能:

1、增加线索、线索池功能

线索是与客户初次接触获得的客户简单信息;线索池是辅助管理各类线索的有效工具,以达到合理化规范化管理线索。本次新增线索、线索池功能,您可以一键创建线索,并对线索进行管理。

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2、增加多线索池功能

线索池是未成交、未建立商机的潜在客户列表,本次新增多线索池功能,可设置每一线索池适用部门,更方便管理。

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3、增加线索池批量转移数据功能

本次更新,当停用线索池时可批量转移线索池内数据。

4、增加线索转为客户功能

线索通过管理和跟进可以成为客户,本次更新,可在线索页面一键将线索转化为客户,在后台自主配置其所对应的字段。

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5、增加报价单模块

报价单是对于客户的需求做出报价,是项目期比较重要的事情。本次增加报价单模块,只需几秒钟就可以创建。

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6、增加打印功能

本次更新,增加报价单打印、合同打印及打印模板设置,可快速将内容打印出来。

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7、增加线索、商机的导入、导出功能

导入、导出功能是方便用户一次性录入或导出大批量的数据。比如您原来在excel表中的线索数据,可通过线索导入功能快速的导入到简信CRM,也可快速把简信CRM系统中的线索数据导出。

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8、增加报价单、回款单、发票的导出功能

在报价单、回款单、发票页面,可点击右上角“导出”按钮,导出列表中全部的数据记录;也可勾选若干项数据记录,点击“导出”按钮,仅导出所勾选的若干记录。

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9、增加报价单的自定义流程设置及审核功能

报价单流程审批是一个自动流转的电子化流程,这个流程可以根据用户需要进行自定义设置。

10、增加上传文件预览功能

上传文件支持pdf、doc、docx、ppt、pptx、xls、xlsx、zip、jpg、rar、txt等格式。

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11、增加合同列表页统计功能

合同是管理的重要领域,需要针对合同金额,提供实际的数据统计,方便您对企业的销售情况,实施更灵活准确的管理。本次更新增加合同总金额、回款总金额、未回款总金额的统计,在合同列表也能轻松查看数据统计,方便您全面掌控这些数据。

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12、增加合同列表的展示栏

合同列表增加回款状态(已回款/未回款/部分回款)、回款金额的展示。

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以上是本次新增功能的简述,此外还有多处优化及修复。

①消息通知公告查看功能优化;

②产品明细显示问题优化;

③产品下架后无法在已下架列表中展示问题优化;

④回款计划中所关联的客户名称丢失问题优化;

⑤修复已知bug

您可以登录简信CRM进行全方位的体验和使用!感谢您对简信CRM的一路支持,我们会继续探索新的功能,给您提供更优质的产品。敬请期待我们下一次升级更新!

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