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【升级公告】简信CRM_V4.2.1全新上线,深入用户需求!

  来源:简信CRM   日期:2020-06-01    Tags:在线CRM移动CRM定制CRM

基于对用户需求的深入洞察与思索,简信CRM不断优化更新,脚步从未停歇。4月30日,简信CRM_V4.2.1全新上线,优化客户体验。

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推出扩展模块:

在企业的实际活动中,不同企业的业务存在着差异化,有着自身的特色。为了更好的满足客户个性化需求,提升业务定制能力,此次升级,特重磅推出业务扩展功能。


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       扩展模块,是定制能力的一种体现。让先前通过繁琐的代码才可实现的业务功能,现在可以简单的拖拽、创建即可,让企业轻松覆盖不同的业务场景,满足个性化需求,同时省去高昂搭建成本。

扩展模块配置流程:

管理员可在【后台管理-扩展模块】,点击“添加”按钮,填写模块名称、英文标识、备注并选择图标,确认后即成功新建模块。如图:

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然后,设置该模块需要使用的自定义字段,支持基础字段、高级字段多种不同的字段类型,分别满足不同信息记录需求。

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       此外,扩展对象可设置关联其他扩展对象并在数据模块详情展示相应模块信息及数据添加。

模块配置完成后,即可添加数据,支持导入、导出、高级搜索、场景设置、列表字段排序等操作。内容详情页有详细信息、相关模块信息、附件、操作记录、更换负责人等。

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开放API接口

本次更新简信crm还增加对接API应用管理,支持用户、线索、客户、合同、产品各模块的API接口调用。轻松实现与其他软件的集成,帮助企业能够跨越平台,集成数据、应用程序和流程,充分发挥数据的最大效用。

API配置流程:

管理员可在【后台管理-系统对接管理-API应用管理】添加所需获取的API应用。

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添加AIP应用,填写基本信息会自动生成一个app_secret(生成后只展示一次,请妥善保存),作为接口调用的密钥;API生成后可进行编辑、停用、删除操作。

新增业绩目标管理

在企业中最重要是就是销售目标管理,因为销售业绩决定企业的发展方向。为帮助企业和团队提升效率,提高销售业绩,此次更新,简信CRM新增业绩目标管理,服务于广大的企业和销售团队。

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通过系统可以给每个员工设置销售额目标,随时监督每个员工销售额目标的完成情况一旦发现员工目标没有完成,管理层就可以给予及时的信息支持和指导。

业绩目标设置流程:

管理员可在【后台管理-业绩目标管理】点击“指标设置”,选择目标参数,开启目标参数即视为对员工考核此项,如图:


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然后点击目标设置,即可根据业绩指标设置部门或个人业绩目标。


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更精细化的数据统计模块

基于数据驱动的决策正在成为企业在制定战略规划时的重要手段,简信CRM此次更新,新增销售结果、销售过程分析,并完善之前已有分析功能,帮助企业提炼数据价值。

销售结果

销售结果分析用于原计划销售和实际销售之间的关系,该部分包含成交客户分析、业绩目标完成情况统计、合同金额分析、回款金额分析,对销售的完成结果轻松掌握。

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       销售过程

销售过程分析是帮助用户了解跟进过程情况,科学预测分析,更好的协调资源。该部分包含销售漏斗、员工商机分析、商机预测分析、商机输单分析、赢单周期分析。

 

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销售行为

销售行为分析是对销售实际工作情况的分析,包含跟进次数分析、跟进方式分析、跟进客户与成交的跟进客户分析。


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       新版本亮点多多,在此不一一赘述啦,大家可以在使用过程中慢慢get哦!我们也会继续探索新的功能,给您提供更优质的产品。敬请期待我们下一次升级更新!

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