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【升级公告】简信CRM_V4.2.2版本推出,个性化配置您的系统!

  来源:简信CRM   日期:2020-06-01    Tags:在线CRM移动CRM定制CRM

基于对用户需求的深入洞察与思索,简信crm不断优化更新,脚步从未停歇。本月,简信crm带来了全新的功能升级。下面将详细介绍crm_v4.2.2的新增功能:

扁平创意公告公众号推图@凡科快图.png

1、自定义菜单功能

为方便用户使用crm系统,简信crm推出【自定义菜单】功能,支持自主配置左侧菜单。

①一级菜单可添加、编辑、停用

企业用户可以根据自己的业务逻辑对左侧一级菜单不同的命名称呼进行自由变更,也可根据自己行业的业务特征有选择的添加或停用应用模块。

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(后台自由配置一级菜单显示/停用)

②二级菜单可编辑展示、排序、添加外部菜单

企业用户可以对二级菜单列表选择是否展示(编辑/删除),拖拽进行排序等操作。此外,用户也可根据自己的业务特征添加更多系统菜单或外部菜单(添加外部菜单时,外部链接需要填写完整,例:http://www.crm.cc/

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(后台自由配置二级菜单)

2、模块详情标签栏展示

本次更新,用户可在后台自定义设置模块详情内标签栏的展示。

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(后台自由配置标签状态开/关)

3、沟通日志模块功能

沟通记录是用来记录每一次对客户的跟进和联系情况。本次更新,我们增加了沟通记录模块,用户可在这个模块内根据线索、客户、联系人、商机等进行沟通记录筛选,能够非常便捷的了解到业务部门的客户关系沟通和跟进的情况,管理者想要查看联系情况都会变得非常简单。此外,沟通记录也可进行导出操作。

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(沟通记录模块)

4、日程模块功能

日程管理就是将每天的工作和事务安排在日期中,并做一个有效的记录,方便管理日常的工作和事务,达到工作备忘的目的。

简信crm中新增的日程模块,可将实际要处理的业务与日程衔接起来,日程模块可关联客户商机合同及自定义扩展模块。

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(日程模块)

5、费用收支模块功能

费用收支方便财务快速对账。费用收支的记录也是方便之后的保存与查询,不仅是实时对账,当账务有差异时,要追踪其中出问题的环节,也是核对的凭证之一。在简信crm内回款数据审核通过自动同步至费用收支,也可自主添加收支。

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(费用收支模块)

6、发票抬头功能

发票是企业在业务流程中的一个重要环节。本次在客户详情增加发票抬头功能,在crm客户详情中您可以随时的对客户发票抬头进行维护。

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(客户详情页发票栏目,发票抬头)

7、作废和续约功能

新增审核通过后,合同、回款、发票作废功能,作废后的数据不计入智能统计中。合同还增加续约功能,方便更好的维护合同。

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(合同详情页操作,续约、作废)

8、线索池、客户池导入导出功能

在使用线索池、客户池功能时,用户因为业务量大,手动录入信息太繁琐。因此本次更新增加线索池、客户池导入导出功能。

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(线索池导入导出功能)

9、联系人、商机、合同更换负责人功能

本次更新,在销售跟进过程中,联系人、商机、合同都可进行更换负责人操作。

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(联系人更换负责人)

10、新增合同到期前提醒设置

合同到期提醒功能就是设置提醒,帮助提醒合同到期事宜。如果合同到期了就要考虑签约与否的问题,没有及时续签可能导致合同无法续签甚至给合同双方带来一系列经济损失的结果。因此,简信crm此次更新增加合同到期提醒。

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(后台设置合同到期提醒)

以上是本次新增功能的简述,此外还有多处优化及修复:

①优化完善开票功能,销售发起开票申请,领导审批,财务开票,标记客户收票;

②优化修改密码操作,可通过手机验证码修改;

③优化导入导出功能;

④优化完善客户意见建议;

⑤修复优化扩展模块相关问题;

⑥修复已知bug。

您可以登录简信crm进行全方位的体验和使用!感谢您对简信crm的一路支持,我们会继续探索新的功能,给您提供更优质的产品。敬请期待我们下一次升级更新!

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