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简信CRM7月更新,升级客户体验!

  来源:简信CRM   日期:2020-07-08    Tags:在线CRM移动CRM定制CRM

基于对用户需求的深入洞察与思索,简信crm不断优化更新,脚步从未停歇。本月,简信crm将带来了多项新增功能,多处用户体验优化,多个修复。

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本次更新分为PC端与APP端,下面将详细介绍更新内容。

PC端更新内容:

1、新增知识库模块

知识库是对信息和知识做有效收集和整理,根据一定的方法进行分类保存,同时提供相应的检索手段。

简信CRM知识库分为公司内部知识库和公开知识库。公司内部知识库管理,由知识库创建人负责该知识库权限的设置(私有或公开)。

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知识库可添加文档、上传文件、上传视频等。上传到知识库的文件和视频支持在线预览,文档支持在线编辑。

文档编辑可直接复制word文档,实时在线保存。在文档中可插入图片、引用、代码块等,还可以通过加粗、高亮标注重要信息。

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2、新增通讯录模块

通讯录功能是指内部同事的通讯录,用户可以在企业通讯录中查看企业内部员工的联系信息。(没有用crm的同事不会出现在通讯录中)

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对于某些重要领导的手机号码,也可以在简信crm后台,“部门和员工”这个选项中,对联系信息进行隐藏。

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简信crm通讯录列表可按部门进行查看,也可直接在搜索框搜索员工或手机号码。

3、新增办公审批模块

简信crm中的办公审批把日常办公所需OA审批内容整合进crm平台中。系统默认审批类型有请假申请、报销申请、出差申请、加班申请、采购申请、用章申请等,新建审批时可以选择办公审批的类型。

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此外,办公审批中审批类型、审批字段、审批流程支持自定义设置。管理者可进入后台,编辑办公审批模块的名称、设置自定义字段,也可添加新的审批模块或者删除原有模块。

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点击办公审批中的模块名称可查看该模块的具体信息,并设置该审批模块的审批流。

此外,PC端还优化了审批流程,公司员工离职的情况下,由管理员进行审批数据移交操作。修复已知Bug,提高系统稳定性。

APP端更新内容:

1、增加消息通知模块

简信crm提供强大的消息通知功能。此次APP更新,上线今日需跟进客户、今日待跟进商机、待处理审批流程、待处理办公审批、待回款项、即将到期合同、待跟进日程等消息通知,确保重要事项不遗漏。

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2、增加扩展模块

扩展功能是简信crm的一大特色,可更好的满足客户个性化需求。此次APP更新,在应用页面内增加扩展模块功能,管理员可在PC端系统后台设置相关模块。

3、增加费用收支模块

此次APP更新,在应用页面增加费用收支模块,回款数据审核通过后可自动同步至该模块,也可直接新建费用收支。

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4、增加线索管理模块

应用页面增加线索、线索池功能,可以一键创建线索,并对线索进行管理。新建线索后,线索可一键转为客户、放入线索池、更换负责人、删除。线索池客户可删除、分配、领取。

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5、增加报价单模块

本次更新增加报价单功能,在手机上可轻松新建报价单,快速发起审批,审核通过的报价单可转为合同。

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6、增加产品明细模块

手机端crm增加产品明细功能,产品明细列表可根据需要筛选产品,可直接输入产品名称进行搜索,快速查看产品详细信息。列表页包括有产品名称、规格、商品编码、条形码、售价、状态等。

7、增加沟通记录模块

增加沟通记录功能,用户可在这个模块查看所有模块的沟通记录,支持搜索框快速搜索内容,非常便捷的了解客户的跟进情况。

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8、增加通讯录模块

手机端crm增加通讯录功能,列表内是公司内部员工的联系方式,通过蓝色的电话按钮,可以方便的给同事打电话或发短信,无需在手机上重复记录同事的联系方式。

9、增加日程模块

增加日程功能,用户可创建个人的工作任务,基于日历视图,让每一天的时间都充分利用。快捷设置日程提醒时间,借助于终端的消息提醒,避免事项的遗漏,项目管理更高效。

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10、增加附件模块

在使用crm的实际场景中,业务流程中各个环节会遇到上传附件的情况,如合同模块,简信crm手机端本次更新支持附件的上传、下载、删除,可以满足用户的绝大部分需求。

11、增加考勤模块

本次更新,简信crm移动端为企业提供强大的考勤打卡和外勤签到功能。企业可设置考勤时间和地点,员工在手机端打卡,系统会自动获取手机当前定位的位置与系统中设置的考勤打卡地点进行匹配,在考勤范围内会显示打卡成功,并自动生成一条打卡记录。通过简信crm系统进行的考勤都会记录在考勤统计功能模块,考勤人员可以便捷的对考勤进行统计。

12、增加审核模块

手机端crm在合同、回款、发票等模块增加审核功能,新建合同、回款、发票后可直接发起审批。

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除了以上新增功能,本次手机端还优化了UI界面,界面整体改版,更贴近用户需求,方便用户操作。修复已知Bug,提高系统稳定性。

感谢您对简信crm的一路支持,我们会继续探索新的功能,给您提供更优质的产品。您可以登录简信crm进行全方位的体验和使用!

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