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销售对业务回款情况不清楚,使用简信CRM管理系统查询更便捷

  来源:简信CRM   日期:2020-09-14    Tags:在线CRM移动CRM定制CRM

在销售过程中,让每一个销售人员头疼的事情是涉及到款项的,跟踪回款是否到位需要做到精准,不然会出现不必要的麻烦。那么销售如何快速知晓业务款项情况?

简信CRM系统提供财务管理模块,让销售轻松查看各项款项的记录和查阅,从而帮助销售人员节约时间。

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在收款方面,当企业的销售人员成功签下一份销售合同时,可以通过简信CRM管理系统的生成一张回款计划,回款计划可以关联客户和销售合同,记录应收和实收日期,应收和实收金额。

由于在实际收款过程中,很多时候收款金额都不能一步到位,所以简信CRM系统的应收款表单还可以记录未收金额,客户付款的期次和收款状态,这样既方便了销售人员的收款,也方便了财务人员对应收款的管理。

在收到实际款项之后,可以通过简信CRM的回款单功能生成回款单,回款单记录实际的收款金额信息,并且直接与回款计划关联,这样就可以轻松知道实际的收款情况,提高了销售人员的工作效率。

回款计划、回款单、费用收支、发票等功能的呈现,对于款项的登记非常详细,责任到位非常明细。回款单,有回款单编号,回款单名称,客户公司,这几项能够非常确定性记录了收款的信息,有利于查找方面的事情,同时让操作变得更加顺利明白,同时后面还有创建时间和负责人方面的信息,这样是谁去负责,什么时候跟踪的情况都是一目了然,避免了在销售过程当中发生的一种情况,销售责任不明的状态,从而把责任定义明确了,更加有效率做一些事情。

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简信CRM销售管理系统的财务管理功能,能够有效让销售人员清晰业务回款情况,从而提高全方面的办公效率。

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