移动在线增长型CRM系统


服务热线:400-0665-929

新闻资讯      行业新闻    正文

简信CRM日程管理,重要事情一目了然

  来源:简信CRM   日期:2020-09-15    Tags:在线CRM移动CRM定制CRM

简信CRM的日程管理就是将每天的工作和事务安排在日期中,并做一个有效的记录,方便管理日常的工作和事务,达到工作备忘的目的。

腾.jpg

1、创建任务

在简信CRM日程视图下,点击「+添加日程」按钮即可创建任务。日历视图可基于月、周、日进行展示,可以在日历中实时查看今天需要拜访的客户,以及今天需要签订的合同。

2、任务到期提醒

在创建任务时可以快捷设置日程提醒时间,任务到期后,会自动归档到已完成或待整理的相应视图下,借助于多终端的消息提醒,避免事项的遗漏。

3、任务关联「任务对象」

你可以用这个功能,直接将清单内的任务与相关客户资料建立关联,这样做的好处不止是让任务描述足够清晰,还能保证任务足够高效的落地执行。

4、为客户跟进创建任务

有些时候,在创建完一个客户信息的时候,就有了下一步的任务和行动需求。那么,不妨马上为这个客户创建一个任务,立即将信息转化为行动!

87.jpg

利用简信CRM做日程安排,让每一天的时间都充分利用,而且多种提醒规则,确保日程能够高效执行看。

客服在线咨询

在线咨询

联系电话

联系电话

咨询电话

咨询电话

400-0665-929

建议反馈

建议反馈

我们在追求更好的道路上需要您的建议

QQ客服

QQ客服

智能诊断,迅速解答

免费使用crm

免费使用

开源版crm下载

开源版下载

开源版下载

注:本产品只针对部分技术爱好者研究使用,并承诺永久免费

联系人姓名
公司名称
手机号码
输入图形验证
图形验证码
手机验证码

开通云平台将会获得 3名 用户终身免费使用资格

全国热线:400-0665-929

郑州总部:0371-55960670