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简信CRM9月更新,带给客户更好的体验!

  来源:简信CRM   日期:2020-09-30    Tags:在线CRM移动CRM定制CRM

简信CRM一直在不断地对产品进行打磨,为用户带去更贴心的服务。本月,简信CRM手机端和PC端都带来了全新的功能升级,下面我们就看一下这次的更新内容:

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手机端更新内容

1、新增知识库模块

知识库是对信息和知识做有效收集和整理,根据一定的方法进行分类保存,同时提供相应的检索手段。此次更新,手机CRM增加知识库模块,可快速查看公司知识库内容。

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2、新增统计模块

简信CRM此次手机端更新,新增统计模块,可在该模块查看销售结果、销售过程、销售行为、客户数据、产品销量、业绩排行榜、扩展模块、考勤统计等多个模块的统计数据,与电脑端一致。

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3、沟通记录新增关联商机、联系人功能

本次更新,沟通记录关联商机、联系人,用户可在这个模块内非常便捷的了解到该条沟通记录是哪个商机或联系人的,点击商机或联系人名称,可快速查看整体信息。

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4、新增座机拨打功能

业务员每天都有大量的电话量,使用一键拨号,可省去手动拨号、错拨、误拨的烦恼。此次更新,简信CRM手机端不仅支持一键拨打手机号,还支持拨打座机号,更方便业务员操作。

5、首页新增日程快捷添加按钮

此次更新,用户进入手机端CRM,在首页日程模块,点击“马上安排”即可快速创建日程。

6、客户模块的沟通记录新增删除功能

此次更新,客户模块内的沟通记录可删除,用户进入客户详情页,每条沟通记录右边都有删除按钮。

除了以上新增功能,本次手机端还优化补卡申请UI界面,调整找客户页面,优化发票、报价单、回款单等模块的审批历史展示,更贴近用户需求,方便用户操作。修复已知bug,提高系统稳定性。

PC端更新内容1、新增多客户池功能

客户池是客户的公海池。本次新增多客户池功能,管理员可配置多个客户池,每一个客户池适用不同部门或人员,更方便管理。

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2、新增活动模块

本次更新,简信CRM新增活动模块,企业计划开展营销活动时,可以在简信CRM中新建活动信息,包括活动名称、开始/结束日期、预期的成本预算等。

创建活动后,可自定义设置活动表单内容,分享活动链接或二维码,让客户自主填报,报名信息在CRM内可一键转换客户线索等。

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3、扩展模块增加导出关联模块主要信息功能

根据客户需求,在扩展模块内导出信息时,需要同时导出关联模块的信息,为此,简信CRM此次更新增加导出关联模块主要信息,管理员可在后台设置相关模块的主要信息项。

4、增加竞争对手模块

所谓“知己知彼,百战不殆”,掌握竞争对手的信息可以变被动为主动,有时还能抢得一丝先机。本次更新,简信CRM系统增加了对竞争对手信息的管理模块,而且客户详情默认展示竞争对手标签栏。

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5、首页增加销售助手板块

根据用户需求,本系更新,简信CRM首页增加销售助手板块,包含“超7天未跟进客户、30天内将签单商机、7天内需回款合同、30天内将到期合同”4项,用户点击还可查看具体的数据详情。

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6、审核邀请用户增加批量处理功能

邀请新用户需要审核,此次更新,为方便管理员快速审核大量新用户,增加了批量处理功能,管理员在后台勾选需要审核的用户,即可一键审核。

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7、客户名称、手机号增加快捷搜索功能

为方便用户快速搜索客户的公开信息,本次更新,在简信CRM客户详情中,客户名称和手机号后增加了天眼查和百度搜索按钮,点击即可快速搜索。

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8、考勤统计增加个人异常记录汇总

为方便人事部门核对内部的考勤,本次更新,考勤统计增加了个人异常汇总,更方便查看每个人的考勤记录。

9、客户列表增加客户查重功能

有不少的企业会有销售人员撞单的困扰,为防止系统中录入重复的客户发生撞单,简信CRM一直提供系统查重功能。本次更新,为方便用户进行客户查重操作,特在客户列表增加了客户查重搜索,直接输入内容即可快速查重。

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10、增加合同定金字段,审核通过自动生成回款单

根据用户需求,本次更新,简信CRM添加合同页面增加定金字段,有定金需求的可打开,填写定金信息,合同审核通过后,会自动生成定金的回款单。

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11、线索模块增加今日已联系和从未跟进场景

本次更新,简信CRM线索模块内增加两个场景,更方便用户使用。

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12、高级搜索增加时间格式多样性搜索条件

本次更新,用户可选择特定的时间区间进行筛选数据,包含“特定日期之前、特定日期之后、在过去几天之前、在过去几天之后、今天、本周、本月、本季度、本年度”等时间格式。

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13、各模块详情页增加tab模块数据数量标签

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14、系统右上角增加帮助文档介绍

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除了以上新增功能,本次PC端更新还优化完善高级搜索复选框搜索,优化扩展模块导出功能。修复已知bug,提高系统稳定性。

感谢您对简信CRM的一路支持,我们会继续探索新的功能,给用户提供更优质的产品。您可以登录简信CRM进行全方位的体验和使用!

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