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【升级公告】简信CRM10月更新,做更优质的系统!

  来源:简信CRM   日期:2020-10-27    Tags:在线CRM移动CRM定制CRM

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基于对用户需求的深入洞察与思索,简信CRM一直在不断地对产品进行优化更新。10月,简信CRM手机端和PC端都带来了全新的功能升级,下面我们就看一下这次的更新内容:

手机端更新内容

1、首页新增快捷入口

简信CRM系统涉及的数据很多,功能也会比较多,为了方便用户查看首要关注的信息,本次更新,在首页增加了快捷入口,可以根据需要设置快捷模块,只要登录CRM系统就可以在首页查看到想要关注的信息,不需要再一一去查找,提高工作效率。

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2、首页新增公告通知栏

此次更新,在首页新增了公告通知栏,发布的公告会出现在首页通知栏,点击即可查看公告详情。

3、首页右上角新增设置功能

本次更新,手机端首页右上角新增设置功能,可点击进行自定义设置,根据需求设置在首页展示的快捷模块。

4、考勤打卡模块新增备注功能

本次更新,考勤打卡模块新增备注填写说明,迟到早退打卡需填写备注。

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5、新增外勤打卡关联业务功能

本次更新,外勤打卡关联业务,销售外出拜访客户可通过外勤关联客户信息,反馈外勤情况。

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6、合同、回款单、待回款项列表页新增统计功能

本次更新,在合同、回款单、待回款项列表底部增加合计统计数据,方便用户全面掌控回款相关数据。

除了以上新增功能,本次手机端还优化待回款项列表页面界面,修复已知bug,提高系统稳定性。

PC端更新内容

1、新增渠道商管理模块

B2B行业很多企业都会涉及经销商(渠道)管理。此次更新,简信CRM增加渠道商管理模块和渠道端登录功能,渠道商客户可同步至客户管理模块。

用户在CRM【渠道商】模块中添加经销商,可在经销商详情页面添加账号信息,这样经销商就可以输入账号信息进行登录。

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渠道端登录展示图:

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2、新增邮箱管理模块

电子邮件作为与客户沟通的一个有效手段,被一些企业采用。此次简信CRM更新,将CRM系统与邮箱集成,同步收发的邮件,用户可针对客户、联系人、用户收发删除邮件等操作,方便又快捷。

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3、新增导入数据选择功能

简信CRM提供多客户池/线索池功能。本次更新,用户在批量导入客户/线索时,可以自行选择导入至哪个客户池/线索池。

4、增加商机流程阶段搜索

本次更新,简信CRM商机列表增加一个搜索项,可根据商机流程阶段进行搜索,更方便用户查看各阶段的数据。

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5、回款单、合同列表增加回款金额汇总

本次更新,简信CRM回款单以及合同列表的底部,都增加了回款金额的显示。

除了以上新增功能,本次PC端更新还优化首页的部分图标颜色及展示内容;优化日程详情页展示等问题;优化后台线索转化设置等页面;修复已知bug,提高系统稳定性。

感谢您对简信CRM的一路支持,我们会继续探索新的功能,给用户提供更优质的产品。您可以登录简信CRM进行全方位的体验和使用!

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