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简信CRM:浅谈CRM报表,精准统计数据

  来源:简信CRM   日期:2021-03-03    Tags:在线CRM移动CRM定制CRM

报表是每个企业都必须用到的,每当月末、季度末、年度末,企业就需要各种报表来进行总结,这时对于企业人员来说最头疼的就是如何快速整理数据,以及如何制作报表能更好的体现重点,在没有CRM系统之前,可能大多数的企业都是使用Excel来制作报表,众多的表格、杂乱无章的数据以及数据的重复性,无疑是降低员工的工作效率主要原因。

随着企业发展需求,CRM成功取代Excel,成了企业进行数据分析的重要工具。CRM报表是将系统数据处理后具体表现的一种形式,它用一种简洁、美观、易于查看的方式反应出来给用户,且注重保障数据的准确性,而且对不同的数据进行分类输出。

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CRM报表根据的内容和用途,可以将报表分为工作查询报表、人事报表、财务报表这三大方面。工作报表主要是记录企业员工的一个整体的工作情况明细及任务完成情况明细;人事报表主要包含了员工的请假报表、加班报表、出差报表等;财务报表主要作为企业经营状况指标的重要组成部分,其主要涉及到报销报表、请款报表、借款报表等。

企业管理者可以随时调取CRM系统中的任意模块的数据生成自己需要的报表,比如销售管理者要查看手下的销售情况,CRM系统可以根据销售情况,销售阶段,客户类型等条件生成一份销售概况数据报表,然后将报表直接转化为图表,即销售漏斗图。通过比对业务员的销售漏斗,管理者能及时发现问题,发现业务跟单过程中的异常,进行指导。

数据统计与分析是CRM系统中极为重要的一部分,掌握了数据统计与分析,就掌握了用户,掌握了资源。

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工作查询报表其数据来源于工作日志、任务分派等流程,其可分为日报表、月报表、任务报表等。

一、日报表

日报表记录的主要是各个员工的每日工作情况,记录的信息可以由用户来自行定义,比如对于电商crm,工作日报可以记录销售单数、意向客户数、回访客户数、投诉客户数等等这些工作信息,而对于保险crm来说,其可以记录投保人数、新增保数、退保人数、续保人数等信息。

二、月报表

月报表的数据是基于日报表的,其跟日报表不同,日报表主要是落实到细节,而月报表是从一个整体数据中来分析这个月的员工工作情况,月报表可以为企业的员工工作评估提供数据支持。

三、任务报表

任务报表可以反映上级下达任务指标的完成情况,报表会显示出任务的类型、任务的优先级、任务的分派状态、任务的完工时间、任务的完成情况等信息。

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