金融保险行业背景
财富管理行业进入了全面竞争和提升综合能力的阶段。金融产品创新、资产管理创新、数字科技融合、服务模式提升成为全行业认可的发展方向。随着我国经济的不断加快，金融行业发展极为迅速。不过金融行业的快速发展导致了行业市场的激烈竞争，怎样抢占市场成了金融企业的痛点。
痛点
1、金融行业的产品具有种类繁多、与客户匹配性灵活等特点，需要建立高效、便捷的知识库体系，供业务人员随时查阅
2、金融企业的客户会员数量较为庞大，也没有建立完善的客户分级及价值体系，对于VIP会员以及价值较高的客户会员关注较少
3、金融行业的风控要求极高，由于金融产品对于风控管理的特殊要求，需对风控条件手工设置与自动匹配条件过滤，大幅度的降低金融风控危机
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