行业背景

财富管理行业进入了全面竞争和提升综合能力的阶段。金融产品创新、资产管理创新、数字科技融合、服务模式提升成为全行业认可的发展方向。随着我国经济的不断加快,金融行业发展极为迅速。不过金融行业的快速发展导致了行业市场的激烈竞争,怎样抢占市场成了金融企业的痛点。

痛点

金融行业的产品具有种类繁多、与客户匹配性灵活等特点,需要建立高效、便捷的知识库体系,供业务人员随时查阅

金融企业的客户会员数量较为庞大,也没有建立完善的客户分级及价值体系,对于VIP会员以及价值较高的客户会员关注较少

金融行业的风控要求极高,由于金融产品对于风控管理的特殊要求,需对风控条件手工设置与自动匹配条件过滤,大幅度的降低金融风控危机

解决方案

产品管理

可在价格手册中创建产品并将其与价格相关联。每种产品可出现在不同的多个价格手册中,并使用多个不同的价格。

客户管理

系统不仅能够管理客户的基本信息,而且可以实现对客户进行全面的视图实时汇总,并可以查看客户的基本信息、业务信息、价值信息、交往信息等。

统计分析

系统拥有强大的自定义视图/报表功能,大幅提高操作人员效率,客户可使用向导功能,根据不同需求自定义汇总所需字段,得到所需的视图/报表。

客户案例

深圳市友和集团有限公司
普信资产管理有限公司

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