• 2013.01.31

    首版1.0正式发布
  • 2017.05.6

    2.0营销版本正式发布
  • 2019.3.27

    3.0自定义版正式发布
  • 2019.11.28

    4.0大数据版正式发布
更新日志
简信软件更新日志
2020年

CRM4.5.1

11-19

升级功能如下:

修复已知bug

Web版

【新增】

1、新增进销存模块,集采购、销售、库存、供应商、仓库管理和回款、付款为一体,帮助企业处理日常的进销存业务,提高业务人员工作效率;

2、新增库存管理,展示库存相关的统计数据,包含库存统计、出入库记录、库存变更统计、采销数量对比;

3、新增SN追踪模块,追踪每个产品从采购、入库到销售、出库等一系列操作记录;

4、产品模块新增是否启用SN码字段,启用后入库需设置SN码,出库需选择SN码;

5、新增付款单模块,用于采购付款和销售退货付款添加付款单;

6、新增采购退货回款,用于采购退货时添加回款单;

7、合同模块新增出库记录和退货记录板块,展示合同的出库信息和退货信息;

8、新增产品导入功能,支持产品多规格导入;

9、商机模块新增产品信息,合同选择来源商机时可以直接带入产品信息;

10、后台业务参数新增扩展模块阶段设置,扩展模块自定义字段新增流程推进组件(类似商机流程);

11、后台增加设置开启关闭商机与客户沟通记录互通显示;

12、后台新增产品、回款单、付款单、供应商、采购模块的自定义字段设置;

13、后台新增付款、盘点、调拨、采购、采购退货、销售退货模块的业务审批;

【Bug】

1、修复已知bug,提高系统稳定性。

App版

CRM4.4.2

10-27

升级功能如下:

修复已知bug

Web版

【新增】

1、新增渠道商管理模块和渠道端登录功能,渠道商客户可同步至客户管理模块;

2、新增邮箱管理模块,用户可针对客户、联系人、用户收发删除邮件等操作;

3、客户池/线索池增加导入客户/线索时选择导入至哪个客户池/线索池功能;

4、商机列表增加商机流程阶段搜索;

5、回款单、合同列表增加回款金额汇总;

【优化】

1、优化首页的部分图标颜色及展示内容;

2、优化日程详情页展示等问题;

3、优化后台线索转化设置等页面;

【Bug】

修复已知bug,提高系统稳定性。

App版

【新增】

1、首页新增快捷入口,可根据需要设置快捷操作模块;

2、首页新增公告通知栏,点击可查看公告详情;

3、首页右上角新增设置功能,可自定义设置;

4、考勤打卡模块新增备注填写说明,迟到早退打卡需填写备注;

5、外勤打卡新增关联业务;

6、合同、回款单、待回款项列表底部新增合计统计数据;

CRM4.3.4

09-30

升级功能如下:

修复已知bug

Web版

【新增】

1、客户池模块增加多客户池功能;

2、新增活动模块,可发布活动信息分享活动链接或二维码,支持客户自主填报,活动信息可一键转换成客户、线索;

3、扩展模块增加导出关联模块主要信息的功能;

4、增加竞争对手模块,客户详情默认展示竞争对手标签;

5、首页增加销售助手板块,点击可查看数据详情;

6、审核邀请用户增加批量处理功能;

7、客户详情中客户名称和手机号字段增加天眼查和百度快捷搜索功能;

8、考勤统计增加个人异常记录汇总,方便人事部门核对;

9、客户列表增加客户查重功能;

10、增加合同定金字段,审核通过自动生成回款单;

11、线索模块增加今日已联系和从未跟进场景;

12、高级搜索增加时间格式多样性搜索条件;

13、各模块详情页增加tab模块数据数量标签;

14、系统右上角增加帮助文档介绍。

【优化】

1、优化完善高级搜索复选框搜索;

2、优化扩展模块导出功能。

【Bug】

修复已知bug,提高系统稳定性。 

App版

【新增】

1、新增知识库模块,可查看公司知识库内容;

2、新增统计模块,可查看多个模块的统计数据;

3、沟通记录新增关联商机、联系人功能;

4、新增座机拨打功能;

5、首页新增日程快捷添加按钮;

6、客户模块的沟通记录新增删除

CRM4.3.3

08-08

升级功能如下:

修复已知bug

Web版

【新增】

1.增加呼叫中心功能,包含呼出,呼入,来电弹屏,通话录音

2.客户联系人增加拨号,详情展示通话记录,下载或在线预览通话录音

3.扩展模块增加自定义审批功能

4.自定义字段增加富文本编辑器组件

5.增加客户联系人生日提醒设置,系统自动推送提醒

【Bug】

修复已知bug及功能优化,提高系统稳定性。

App版

CRM4.3.2

07-30

升级功能如下:

修复已知bug

Web版

【新增】

1. 客户、商机、合同详情页面增加报价单模块。

2. 新建合同页面增加关联报价单功能,可直接将报价单信息提取出来。

3. 数据导入时新增错误数据提示,导入记录里新增错误数据下载功能。

4. 自定义字段模块增加主要信息设置项,增加字段列表宽度设置项。

5. 审批增加撤销功能,审批发起人在审批过程中可撤销审批。

6. 增加代审功能,在后台代审人可选择审批人进行代审功能。

7. 产品明细模块增加置顶功能。

8. 扩展模块增加关键字段设置功能。

9.设置审批流程增加节点名称设置

【优化】

1. 客户详情页面的联系人字段跟联系人模块字段保持一致。

2. 系统性能优化。

【Bug】

修复已知Bug,提高系统稳定性。

App版

CRM4.3.1

07-08

升级功能如下:

修复已知bug

Web版

新增

1. 【知识库】增加知识库功能,知识库分为公司内部知识库和公开知识库;

2. 【知识库】公司内部知识库管理,由知识库创建人负责该知识库权限的设置;

3. 【知识库】公开知识库内的文章可生成链接,分享给组织架构外的他人进行查看;

4. 【通讯录】增加通讯录功能

5. 【办公审批】新增办公审批功能,默认审批类型有:请假、报销、出差、加班、采购、用章;

6. 【办公审批】审批类型、审批字段、审批流程支持自定义设置;

优化

7. 【审批流程】公司员工离职的情况下,由管理员进行审批数据移交操作;

Bug

8. 【Bug】修复已知Bug,提高系统稳定性。

App版

新增

1. 【消息通知】增加消息通知:今日需跟进客户、今日待跟进商机、待处理审批流程、待处理办公审批、待回款项、即将到期合同、待跟进日程;

2. 【扩展模块】增加扩展模块功能,管理员可在PC端系统后台设置相关模块;

3. 【费用收支】增加费用收支模块,回款数据审核通过后可自动同步至该模块;

4. 【线索管理】增加线索、线索池功能;

CRM4.2.2

05-29

升级功能如下:

修复已知bug

Web版

新增

1. 【菜单设置】增加自定义菜单功能,支持自主配置左侧菜单栏,可在后台自定义设置菜单的展示、排序、外部菜单、图标等功能,

2. 【标签栏设置】可在后台自定义设置模块详情标签栏展示;

3. 【沟通日志】新增沟通日志模块,可进行搜索、导出操作;

4. 【日程模块】新增日程模块,可关联客户、商机、合同及自定义扩展模块;

5. 【费用收支】新增费用收支模块,回款数据审核通过后可自动同步至该模块;

6. 【发票抬头】客户模块的详情页面增加发票抬头功能;

7. 【导入导出】新增线索池、客户池导入导出功能; 

8. 【作废续约】新增合同、回款、发票作废功能,新增合同续约功能;

9. 【更换负责人】新增联系人、商机、合同更换负责人功能;

10. 【合同到期】新增合同到期前提醒设置。

优化

1. 【开票功能】优化开票功能,完善开票流程,销售发起开票申请、领导审批、财务开票、标记客户收票;

2. 【密码更换】优化登录账号更换,可通过手机验证码修改登录密码;

3. 【导入导出】优化各模块导入导出功能;

4. 【扩展模块】优化UI设计、内容展示等方面的问题;

5. 【沟通日志】添加沟通日志可通过截图粘贴快速上传图片。

Bug

1. 【bug修复】 修复已知bug,提高系统稳定性。

App版

CRM4.2.1

04-30

升级功能如下:

修复已知bug

Web版

新增

[扩展模块]后台管理新增“扩展模块”功能,管理员可在【后台管理-扩展模块】设置属于您公司自己的模块,无需定制开发即可自行配置。

1.后台管理自定义添加扩展模块,填写基本信息并设置对应模块所需字段;

2.配置后如有更改可进行对应模块基本信息和自定义字段的编辑操作;

3.新增扩展模块后,可在【用户和权限-角色/授权管理】设置对应人员针对扩展模块的操作权限;

4.扩展模块如不需要使用则可进行停用操作,已停用且前台并无产生任何数据的扩展模块可进行删除操作。

[扩展]前台新增“扩展”模块,管理员在后台设置的模块,具有权限使用的员工,可在一级导航栏【扩展】模块中使用。

1.在所扩展的模块列表上可进行添加、快速搜索、高级搜索、场景设置操作;

2.扩展模块列表均增加导入、导出功能;

3.扩展模块详情可进行编辑、删除、更换负责人、上传附件、查看操作记录操作;

4.扩展,客户,合同等模块详情可展示添加相关扩展模块的信息。

[Open API]简信CRM开放API端口,支持用户、线索、客户、合同、产品各模块的API接口调用。

1.管理员可在【后台管理-系统对接管理-API应用】添加所需获取的API应用;

2.添加API应用,填写基本信息会自动生成一个app_secret(生成后只展示一次,请妥善保存),作为接口调用的密钥;

3.API生成后可进行编辑、停用、删除操作。

[统计分析]新增销售结果、销售过程分析,并完善之前已有分析功能。

1.销售结果:新增成交客户分析、业绩目标完成情况统计,业绩目标的设置可在后台【业绩目标管理】进行设置;

2.销售过程:新增商机预测分析,优化销售漏斗、丢单原因分析;

3.销售行为:新增跟进次数、跟进方式、跟进客户与成交的跟进客户分析。

[简信·万象客]简信发布营销小程序“万象客”,助力企业营销推广,获客转化高质量客户。

1.名片分享:可在个人中心设置自己对外展示名片的基本信息,自动生成专属名片海报,一键存储、转发给好友分享至朋友圈;

2.产品推广:可在【个人中心-产品管理】创建产品信息,分享给他人用于商品营销,在我推广的产品可查看热度排行,查看每一产品感兴趣用户的排行;

3.客户管理:名片首页展示访客浏览名片行为轨迹,能了解客户的兴趣点和意向度,可将意向度较高的访客转化为客户,帮助企业筛选有效客户;

4.AI报表:在雷达-AI报表模块,可查看最近互动数据总览,包括新增访客、跟进访客、累计客户等统计分析内容。

优化

1.优化部分页面的按钮、颜色、布局等UI上的问题。

2.优化打印模板和产品模板效果。

Bug

修复已知bug。

App版

CRM v4.1.6

04-18

升级功能如下:

修复已知bug

Web版

升级内容

新增

1.增加线索、线索池功能

2.增加多线索池功能,可设置每一线索池适用部门

3.增加停用线索池时可批量转移线索池内数据功能

4.增加线索转为客户,可在后台自主配置其所对应的字段

5.增加报价单模块

6.增加报价单打印、合同打印及打印模板设置功能

7.增加线索、商机的导入、导出功能

8.增加报价单、回款单、发票的导出功能

9.增加报价单的自定义流程设置及审核功能

10.增加上传文件预览功能,支持doc、docx、ppt、pptx、xls、xlsx、pdf、zip、rar、mp4、mp3、txt等格式文件

11.合同列表页增加合同总金额、回款总金额、未回款总金额的统计

12.合同列表增加回款状态(已回款/未回款/部分回款)、回款金额的展示

优化

1.消息通知公告查看功能优化

2.产品明细显示问题优化

3.优化产品下架后,无法在已下架列表中展示问题

4.优化回款计划中所关联的客户名称丢失问题

Bug

修复已知bug

App版

CRMV4.1.5

04-03

升级功能如下:

修复已知bug

Web版

CRM4.0(V4.1.5)升级内容如下:

【新增】产品新增“下架”功能,下架后当前产品的所有规格都会下架。

【新增】后台增加“已下架产品是否允许销售”、“添加回款单是否必须关联回款计划”、“合同未审核是否可提前添加回款计划”的基本设置项。

【新增】回款计划列表增加“未回款金额”项。

【新增】添加回款单选择回款计划弹窗增加合同名称的筛选。

【优化】添加合同时,增加合同金额不能低于产品总金额的限制。

【优化】沟通记录类型设置入口移动至后台管理-业务参数设置处。

【优化】规格设置入口移动至后台管理-业务参数设置处。

【优化】优化后台管理-产品分类移动操作问题(注:移动只能改变层级及上下级关系并非排序)。

【Bug】修复统计模块的产品统计,选择产品分类时,出现“服务器繁忙,请联系客服”字样。

【Bug】已知Bug修复。


App版

CRM4.0(V4.1.5)升级内容如下:

【新增】手机端新增商机推进流程。

【新增】新增商机详情内容,可点击查看其所关联的客户和联系人信息。

【新增】手机端新增公告模块,公告所通知部门人员可在手机端接收站内消息并查看公告详细信息。

CRM4.1.1

02-21

升级功能如下:

修复已知bug

Web版

App版

CRM4.1.1手机端全新上线:

【新增】新增常用模块,在PC端设置常用模块,手机端即可在首页查看常用功能

【新增】新增动态模块,登录手机即可查看用户最新动态,随时随地掌握最新情况

【新增】新增消息板块,使用手机即可接收待办提醒,避免重要事情遗忘

【新增】新增应用板块功能(找客户、合同、产品、回款计划、回款单、发票),与pc端保持统一,使用手机即可查看相关模块数据

CRM 4.1.0

01-16

升级功能如下:

修复已知bug

Web版

CRM4.0(bate4.1.0)升级内容如下:

【新增】新增客户到期时间字段列表显示

【新增】新增合同导出功能

【修复】修复产品无规格的情况下,编辑产品不会同步产品明细的价格等数据

【修复】修复合同审核后,系统没有自动标记成已成交或多次成交

【修复】修复回款单审核后,系统未自动更改回款计划的回款状态

【优化】优化自定义字段设置隐藏时占位效果

【优化】优化合同选择客户后,再选择联系人时,只能选择该客户关联的联系人

【优化】优化合同详情下,新增关联产品的产品合计信息

【修复】修复其他若干bug

App版

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